Orion Unosi Umjetnu Inteligenciju u Wealthtech: Šta To Znači za Finansijske Savjetnike

Table of Contents

1. Ključne Tačke
2. Uvod
3. AI Asistenti u Orion Platformama
4. Razvoj i Beta Testiranje Inovacija
5. Orion Strategic Insights: AI-Driven Dashboard
6. Nova Digitalna Platforma za Ultra Bogate Klijente
7. Izazovi u Implementaciji AI
8. Inovacije i Konkurentska Prednost
9. Često Postavljana Pitanja (FAQ)

Ključne Tačke

• Orion najavljuje uvođenje AI asistenata koji će poboljšati efikasnost rada finansijskih savjetnika.
• Novi alati uključuju prirodno jezičke upite, izvještajne asistente i AI-dasboarde za C-suite menadžere.
• Uvođenje ovih tehnologija očekuje se kroz beta-testiranje do kraja 2025. godine, sa širim širenjem planiranim za 2026. godinu.

Uvod

Umjetna inteligencija (AI) postaje sve važniji faktor u industriji finansijskih usluga, a kompanije koje se bave wealthtechom brzo prepoznaju prilike koje ona donosi. Orion, vodeći pružatelj usluga u ovom sektoru, planira značajne inovacije koje bi mogle promijeniti način rada finansijskih savetnika. Tokom konferencije Future Proof u Huntington Beachu, Kalifornija, predstavljen je novi set alata koji koristi umetničku inteligenciju kako bi olakšao i unaprijedio proces donošenja odluka u financijskim firmama. Ovaj tekst istražuje kako Orion planira integrirati AI u svoje usluge, koje su prednosti ovih inovacija, kao i izazovi s kojima se suočava industrija.

AI Asistenti u Orion Platformama

Orion je najavio implementaciju AI asistenta koji će omogućiti financijskim savjetnicima da koriste prirodni jezik za postavljanje upita i generisanje izvještaja. Ovo može značajno smanjiti vrijeme potrebno za pripremu klijentskih reporta, a AI-driven reporting assistant će omogućiti boljitak u efikasnosti i brzini usluga.

Svijest o blagodatima ovakvih alata raste, a nadležni u firmama očekuju da AI donese konkurentsku prednost. Natalie Wolfsen, generalna direktorica Oriona, naglašava da je AI "verovatno najveća investicija" koja se trenutno dešava unutar kompanije, što ukazuje na ozbiljnost njihove strategije.

Razvoj i Beta Testiranje Inovacija

Inovacije koje Orion predstavlja nisu još u potpunosti implementirane. Planirano je beta testiranje sa savjetnicima tokom četvrtog kvartala 2025. godine, dok je širenje na širu upotrebu planirano za 2026. godinu. Tvrtka želi da osigura da njihovi klijenti budu osnaženi korištenjem AI, što će, prema njima, povećaći podatke i resurse potrebne za efikasan rad.

Wolfsen dodaje da se nastoje stvoriti platforme koje će podržavati inovacije, upotrebljavajući povratne informacije finansijskih savjetnika, COO-a i CTO-a. Ova povratna informacija će omogućiti firminim timovima da upravljaju kvalitetom i načinom izrade softverskih rješenja.

Orion Strategic Insights: AI-Driven Dashboard

Jedan od ključnih alata koji će biti predstavljen je Orion Strategic Insights, dashboard koji donosi real-time prikaze prihoda, imovine pod upravljanjem i performansi savjetnika. Ovaj alat pruža menadžerima u velikim kompanijama uvid u podatke koji su ključni za donošenje informisanih poslovnih odluka. Takav pristup može pomoći u otkrivanju obrazaca u ponašanju klijenata i omogućiti bolje strategije rasta.

Optimalna iskoristivost ovih podataka može značajno unaprijediti usluge koje savjetnici pružaju, kao i omogućiti efikasnije praćenje rezultata.

Nova Digitalna Platforma za Ultra Bogate Klijente

Nakon akvizicije Summit Wealth Systems, Orion će lansirati novu digitalnu platformu. Ova platforma je osmišljena posebno za savjetnike koji rade sa ultra-bogatim klijentima i nudi podršku za složeno investiranje, finansijsko planiranje i izradu izvještaja. Platforma se može koristiti kao dodatak postojećim rješenjima Oriona, pružajući tako još veću vrijednost njihovim klijentima.

Reed Colley, predsjednik Orion Advisor Technology, potvrđuje da je razvoj ovih tehnologija u toku već više od godinu dana, dok se nastavljaju istraživati novi AI-pokretani proizvodi. Ključna pitanja koja se postavljaju uključuju načine na koje AI može transformirati proces usluga koje se pružaju klijentima.

Izazovi u Implementaciji AI

Uvođenje AI tehnologija nije jednostavno. Prema Colleyevim riječima, proces nije magični štapić, već zahteva značajne promjene u platformi i načinu rada. On upoređuje trenutnu promjenu s ranijim prebacivanjem s desktop softvera na web platforme, naglašavajući da ovakve promjene nisu česte i da donose kompleksne izazove.

Jedan od glavnih izazova je osigurati da tehnologija ne samo postane dodatak, već se integrira u postojeće operativne tokove rada. Također je važno da firme osiguraju adekvatnu obuku za svoje zaposlenike kako bi maksimizirali efikasnost novih alata.

Inovacije i Konkurentska Prednost

Orion ističe svoj pristup korištenju zajednica savjetnika za prikupljanje povratnih informacija. Ovaj pristup im daje mogućnost da razviju rješenja koja su zaista potrebna u industriji. Osim toga, sa 7.5 miliona računa i 25.000 firmi klijenata, Orion koristi obimne izvore podataka koji im omogućavaju da unaprijede korisničko iskustvo, izvještavanje i cjelokupne tijekove rada.

Wolfsen napominje da će svi podaci, uključujući informacije iz vanjskih izvora, igrati ključnu ulogu u pružanju ovih naprednih iskustava. Integracije koje omogućavaju bolju efikasnost savjetnika predstavljaju značajnu prednost za Orion, omogućavajući im da se istaknu u konkurentnom okruženju.

Često Postavljana Pitanja (FAQ)

1. Kada će nova AI rješenja biti dostupna za korištenje?
Beta testiranje novih AI rješenja planirano je za kraj 2025. godine, dok se očekuje šira implementacija tokom 2026. godine.

2. Koje su glavne prednosti AI asistenta za financijske savjetnike?
AI asistenti omogućavaju brže i efikasnije pripremanje klijentovih izvještaja, koristeći prirodni jezik za upite, što smanjuje vrijeme potrebno za analizu podataka.

3. Kako će nova digitalna platforma pomoći savjetnicima koji rade s ultra bogatim klijentima?
Nova platforma nudi podršku za složeno investiranje, finansijsko planiranje i izradu izvještaja, čime se olakšava rad savjetnicima i poboljšava usluga klijentima.

4. Na koji način Orion prikuplja povratne informacije za razvoj AI rješenja?
Orion koristi povratne informacije iz zajednice savjetnika, COOs, CTOs i drugih stručnjaka, čime osigurava da razvijena rješenja odgovaraju stvarnim potrebama na tržištu.

5. Šta znači "platform change" u kontekstu uvođenja AI u financijske usluge?
"Platform change" se odnosi na transformaciju načina na koji se pružaju usluge koristeći AI, što uključuje redefinisanje operativnih tokova i načina interakcije s klijentima.